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如何选择一名好的理财规划师呢？一名好的理财规划师应具备几个特点?

2005-11-19 12:49:07陈***
如何选择一名好的理财规划师呢？一名好的理财规划师应具备几个特点?如何选择一名好的理财规划师呢？一名好的理财规划师应具备几个特点?：1． 良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心?

最佳回答

  •   1． 良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
       2． 丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。 3． 丰富的实践经验 理财规划是一门实践性很强的业务，理财规划师不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。
      因此，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。 4． 相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。
      今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。 5． 良好的个人品牌 今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财规划师"，客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。
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    2005-11-19 12:51:19
  •   1． 良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
       2． 丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。 3． 丰富的实践经验 理财规划是一门实践性很强的业务，理财规划师不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。
      因此，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。 4． 相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。
      今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。 5． 良好的个人品牌 今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财规划师"，客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。
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    2005-11-19 13:56:06
  •   1． 良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
       2． 丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。 3． 丰富的实践经验 理财规划是一门实践性很强的业务，理财规划师不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。
      因此，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。 4． 相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。
      今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。 5． 良好的个人品牌 今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财规划师"，客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。
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    2005-11-19 13:50:50
  •   1． 良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
       2． 丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。 3． 丰富的实践经验 理财规划是一门实践性很强的业务，理财规划师不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。
      因此，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。 4． 相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。
      今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。 5． 良好的个人品牌 今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财规划师"，客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。
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    2005-11-19 13:49:04
  •   1． 良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
       2． 丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。 3． 丰富的实践经验 理财规划是一门实践性很强的业务，理财规划师不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。
      因此，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。 4． 相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。
      今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。 5． 良好的个人品牌 今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财规划师"，客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。
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    2005-11-19 12:54:09
  •   1． 良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
       2． 丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。 3． 丰富的实践经验 理财规划是一门实践性很强的业务，理财规划师不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。
      因此，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。 4． 相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。
      今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。 5． 良好的个人品牌 今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财规划师"，客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。
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    2005-11-19 12:54:08
  •   1． 良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
       2． 丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。 3． 丰富的实践经验 理财规划是一门实践性很强的业务，理财规划师不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。
      因此，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。 4． 相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。
      今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。 5． 良好的个人品牌 今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财规划师"，客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。
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    2005-11-19 12:54:02
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