600585后市有希望吗?现价能否买入?
2005-04-27 20:28:15m***
600585后市有希望吗?现价能否买入?:我认为海螺水泥有一定投资价值,基于以下几点:
1、1950年至今,我国人均累计水泥消费量为8.5吨,发达国家平均?
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这对于整个水泥行业提供了最为重要的需求基础。 2、中国目前新型干法占整个水泥产能的30%不到,和发达国家的80%差距很大,未来以海螺为代表的新型干法必将是水泥行业的主流。 3、中国水泥行业集中度很低,目前海螺全球排名第7,占中国产能仅为5%左右,未来的水泥行业将以大规模的整合为主,作为水泥企业的绝对龙头,海螺无疑会在行业的大整合中不断壮大获得利益。
4、海螺母公司控制长江中下游全部石灰石矿石资源,在技术水平,规模产能,管理水平、成本、品牌、资源上具有绝对的优势。 5、海螺今天公布季报,EPS为0。017,主要原因是因为1季度为水泥销售淡季,而以煤炭为主的原材料成本大副上升,致使公司利润水平不断走低,而今年1季度的水泥价格处于历史最低水平,为190元/吨,应该说,行业正在经历最低迷的时期。
6、海螺处于微利,其他水泥企业必定亏损无疑,目前的水泥价格持续低迷,其实质是以海螺为主的大型水泥企业进行低价倾销,通过市场方式进行行业整个的结果。 7、保守测算,海螺的EPS最低应该在0。20元以上,而EPS的高位应该超过1。00元,所以作为一个周期性公司,其合理的定价应该在4。
00~20。00元之间,目前处于低价格区域。 8、海螺的H股(00914HK)目前价格为7。05港币,折合7。7RMB,出现了价格倒挂,目前香港市场并没有大规模机构出逃迹象,相信这种倒挂不会维持太久。 9、目前大盘极度低迷,市场对周期性的,效益下滑的给予无情抛售,但同时也会创造比较理想的入场机会。
总之,海螺目前是否到底的确很难说,但即使以现价介入,并长期持有,相信风险不大,且未来收益可观。
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