G中海(600026)怎么样?
2006-09-07 15:51:21湖***
G中海(600026)怎么样?G中海(600026)怎么样?:G中海(600026)分析报告
一、行业分析部分
我们长期跟踪的行业景气监测数据反映,今年的国际海运价格指数(指波罗?
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而且,目前位置已经显著超越2005年10月3361的反弹高点,复苏势头强劲。同时,国际油轮运价也持续反弹,年内最大反弹幅度达到50%,而且由于季节原因,预计第四季度应该有更高的涨幅。 从目前的情况来看,水运市场实际情况远好于年初时多数机构的预测。
招商证券分析认为原因主要有以下几方面:1、铁矿石需求减弱幅度不大。2、粮食、煤炭需求有较大增长。3、世界航运平均运距增长,部分吸纳了新增运力量。我们预计,随着下半年航运旺季的到来,波罗的海干散货运价指数继续走高可能较大。申银万国证券则认为,由于单壳油轮拆借等因素,油轮市场尤其是成品油运输市场运价相对更加看好,甚至可能提前复苏。
尤其是VLCC船型交付量相对较小,目前市场景气相对最好。银河证券预计06年中国海运行业增长速度为20%左右。货运需求旺盛,运费指数连续走高。从2006年5月开始,不论是国际BDI指数还是国内的CCBFI和CCFI指数都出现连续上升的走势,预计下半年航运业将出现全面复苏局面。
综合以上分析,我们认为,海运业景气复苏已经开始,而且超出多数年初机构投资者的预期。因此,在今年上半年的行情中涨幅滞后的水运股,下半年跑赢大盘的概率较大。 二、个股分析部分 G中海(600026)是海运股中最被主力机构看好的优势品种。
近三个月内被银河证券等三家机构的五份研究报告一致推荐。 近期,公司刚与中国石化签署长期(10年)原油运输协议,运输量基本可以满足公司的运力发展情况。另外,协议确定了于有效期内限定市场运价波动的调节机制,使得公司可以适当规避VLCC运输市场运价大幅波动的风险,获得相对稳定的长期收益。
这样占公司主要收入和利润来源的煤炭和原油运输业务都相对稳定,波动区间减小,有助于提高公司的估值水平。 综合各家机构的预测,公司06年EPS将在0。95元左右,未来三年净利润增长将保持平均15%-20%的增幅。动态市盈率只有6-7倍,属于绝对低估品种。
保守估计,股票合理估值在8。11-8。9元之间。
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