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重金提问，大家研究一下600230，沧州大化，觉得基本面如何!成?

2007-07-17 14:25:00w***
重金提问，大家研究一下600230，沧州大化，觉得基本面如何!成长性如何，现阶段可以买入吗!？重金提问，大家研究一下600230，沧州大化，觉得基本面如何!成长性如何，现阶段可以买入吗!？：公司的看点在于： （ 1）新建5万吨生产线将于2008年投入?

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  •   公司的看点在于： （ 1）新建5万吨生产线将于2008年投入生产; （ 2）特别是2006年10月，沧州大化被中国化工集团公司控股，使企业未来的发展有了巨大的想象空间。根据重组协议，中化农化总公司与沧州大化集团合作重组后，到2011年要完成投资72亿元。
      主要发展项目包括：以国家批准的年产5万吨TDI和年产3万吨三聚氰胺项目为基础，投资建设3万吨/年三聚氰胺及其配套项目、建设5万吨/年TDI项目及其配套的10万吨/年烧碱和10万吨/年硝酸项目。 （3） TDI已经有了扩建到10万吨的明确信号。
      2007年4月1 0日，集团公司网站登载甲苯二异氰酸酯(TDI) 项目公众参与信息公示，主要内容如下： 公司经过引进消化国外 TDI生产技术的基础上，决定在现有5万吨／年TDI装置的基础上，扩产10万吨TDI装置，项目位置在沧州临港化工园区沧州大化TDI公司现有厂区内。
       （4）公司未来盈利测算 A、假定未来三年平均TDI市场价26000/吨（现32000--34000左右）； B、从2006年年报数据推测，销售量3万吨，收入7亿，平均每吨售价23000元，净利1。2亿，吨净利润0。4万元；由于老厂3万吨投资13亿元，新厂5万吨投资为8。
      1亿元，以20年折旧计算，固定成本每吨可以节约1300元，吨利润可提高约1000元； C、现TDI子公司权益51。74%。新项目100%权益。2007年增发8000万股，总股本33933万股。 D、2008年新项目产出1。5万吨，老项目产出2万吨（公司折合约1万吨），2009新项目年5万吨(暂不计扩产项目，因该项目如何建、资金筹措、开工、完工计划都没有可采信的信息)，老项目折合1。
      5万吨，合计6。5万吨； E、尿素等盈利的贡献保持2006年不变，既利润总额5000万元左右； F、2007年因爆炸TDI无法开工，2007年上半年TDI除一季度外的利润被除下半年亏损抵销（白银厂一次爆炸损失4000万元，不计停工），2008年老项目4月底前修复，生产2万吨； G、国际倾销2008前不再发生（因反倾销税于2008年11月到期,同时国外已纷纷在中国设厂，国内也具有了一定的生产实力,倾销发生的可能变小）； 如以上假设成立，加上 10万吨／年硝酸工程、16万吨／年离子膜烧碱装置效益， 每股盈利 2007年约0。
      27 — 0。3元(增发摊薄)，2008年0。7--0。9元，2009年1。6 — 1。8元左右；TDI每吨价格上升或下降1000元，将影响每股利润0。19元。 （ 5）、介入理由及风险 A、基金重仓股：公司流通股本10763万股，到2007年3月底，基金持股2938万股，全部为一季度新进入，占流通股的27。
      3%；其中的中海能源策略623万股为3月中旬以后进入，成本在13元以上，5月11日的爆炸事件为突发事件，5月30日复牌后，出局的可能不是很大； B、股东大幅度减少，2006年未股东人数30412人，一季未仅为16482人，减少45。8%，明显有大资金吸纳； C、未来业绩向好，公司最大的看点是中化集团公司的重组，公司有望成为中国特大型的化工基地； D、6月份换手率已接近200%，有资金吸纳迹象。
       （ 6）、风险来源： （ 1）生产事故，化工行业风险相对而言较高，管理水平再高，事故难免； （ 2）产品价格，产能扩大后，产品有降价的风险； （ 3）大盘风险，当前大盘处于高位，今后的走势对个股影响极大。
    2007-07-23 12:36:26
  • 还是算了~!大盘目前在高位~!别给他们忽悠进去了~!
    2007-07-23 15:45:06
  • 除了爆炸还可以.
    2007-07-19 18:16:00
  •   沧州大化（600230）公告，公司预计中期业绩增长将超过50%，但TDI爆炸停工会对下半年乃至全年业绩产生较大影响。 点评：由于TDI爆炸发生在今年5月份，对公司上半年业绩影响不大，因而公司上半年业绩能实现大幅增长。另外由于爆炸将对公司全年业绩产生较大影响，因而公司借此机会处理了以前的历史遗留问题，补缴企业所得税1118万元。
      虽然公司2007年业绩将受到不利影响，但我们对公司2008年的业绩仍充满信心，预计今年年底前TDI公司能实现正常运行，从而保证公司2008年业绩实现稳步增长。 由于大盘是否反转很不确定，600230 缩量整理接近尾声，关注盘面变化若放量向上突破则可以半仓跟进。
       补充: 由于TDI爆炸发生在今年5月份，对公司上半年业绩影响不大，因而公司上半年业绩能实现大幅增长。另外由于爆炸将对公司全年业绩产生较大影响，因而公司借此机会处理了以前的历史遗留问题，补缴企业所得税1118万元。虽然公司2007年业绩将受到不利影响，但我们对公司2008年的业绩仍充满信心，预计今年年底前TDI公司能实现正常运行，从而保证公司2008年业绩实现稳步增长。
       圆低成功筑成,建议逢低继续补进,19日已叫你半仓跟进买了吗?。
    2007-07-19 00:11:40
  •   沧州大化今日公告称，由于下属控股子公司—沧州大化TDI有限责任公司于2007年5月11日发生爆炸一事目前仍处于调查之中，公司股票于2007年5月14日停牌一天。 　　沧州大化相关工作人员表示，有关TDI公司硝化工段发生爆炸的情况，目前仍由技术人员和风险事故处理人员在一线进行调查，尚不能得出具体的结论性意见。
      沧州大化方面目前的主要力量集中在救治伤员上，爆炸带来的经济损失还无法预计。TDI公司目前主营业务收入以及创造的利润在沧州大化所占的比重与2006年相当。 　　据了解，2006年TDI有限责任公司全年实现的主营业务收入7。03亿元，占公司全年主营业务收入的43。
      10%；TDI有限责任公司实现净利润1。327亿元，占公司全年净利润1。022亿元的129。84%，是最主要的经营利润来源。沧州大化TDI公司拥有的TDI生产装置产能为3万吨/年，2006年该公司共生产了30097。84吨TDI产品，成为国内TDI行业的主要生产厂家。
      实际上，自2005年以来，欧美地区大量关停了TDI产能，造成全球TDI供应局部紧张，并促成了TDI价格的不断攀升，因此TDI行业目前经营情况良好。 　　据悉，截至5月12日晚21时，沧州市人民政府新闻发言人已证实TDI公司爆炸事故已造成5人死亡，并造成14人重度受伤，4人中度受伤，另有60多人轻伤。
       。
    2007-07-17 20:27:48
  • 事件：沧州大化（600230）昨日公告，公司预计中期业绩增长将超过50%，但TDI爆炸停工会对下半年乃至全年业绩产生较大影响。 点评：由于TDI爆炸发生在今年5月份，对公司上半年业绩影响不大，因而公司上半年业绩能实现大幅增长。另外由于爆炸将对公司全年业绩产生较大影响，因而公司借此机会处理了以前的历史遗留问题，补缴企业所得税1118万元。虽然公司2007年业绩将受到不利影响，但我们对公司2008年的业绩仍充满信心，预计今年年底前TDI公司能实现正常运行，从而保证公司2008年业绩实现稳步增长。（海通证券 邓勇）
    2007-07-17 15:05:08
  • 个人觉得不好说，他那个爆炸事件太讨厌了，对整个生产都造成了不良影响，今年业绩是肯定受较大影响了，说明公司管理也够戗， 不过倒没准成了建仓的好时机，但总觉得赌的成分大了点
    2007-07-17 14:37:49
  • 基本面良好,蓄势较为充分,逢低可以考虑逐步建仓!
    2007-07-17 14:36:08
  • 600230沧州大化，业绩还是很不错的，每股收益行业排名第三，逢低介入。
    2007-07-17 14:35:20
    • 很赞哦！ (28)

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